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这些概念股今年迎来“本命年”大涨 分析称行业
来源:未知 2019-06-16 23:03

  近几日,资本市场上讨论的热点之一,便是创业板“一哥”的归属。毫无悬念,温氏股份300498)(300498,SZ)依然是创业板老大哥,3月5日,温氏股份股价最终报收38.50元/股,涨幅达到6.06%,其总市值也达到2046亿元,夺回阔别已久的“一哥”之位。

  实际上,所谓“一哥”之争,只是严肃的资本市场中一出调剂气氛的“戏码”,若要严格统计,在很长一段时间,创业板第一市值都被温氏股份占据,有数据指出,自2015年11月登陆创业板以来,这家公司有31次登上创业板市值月度榜榜首。

  更值得关注的是,温氏股份重夺“一哥”位置背后,所代表的是生猪养殖行业利好行情将提前到来:去年8月起在国内爆发的相关疫情,对于生猪养殖行业的影响不仅仅体现在价格,更体现在对产能的清退和产业链的整合,根据以往规律,本轮猪周期低谷将贯穿2019年全年,至少到2020年春才会迎来拐点,但按照目前的市场情况,拐点或在今年提前出现。

  在此利好刺激下,“飞猪”集体狂欢,除温氏股份外,天邦股份002124)(002124,SZ)、正邦科技002157)(002157,SZ)、牧原股份002714)(002714,SZ)等个股也持续走高。

  3月1日,央视2套《交易时间》大篇幅播报猪肉概念股相关新闻。包括温氏股份在内的行业巨头齐发声,看好未来两到三年的猪肉价格。

  作为周期性行情的典型代表,生猪养殖行业有着一个广为熟知的行业专有名词--猪周期,其反应的正是供求关系的变化带来价格的波动。

  一般而言,猪周期在2年~3年左右,循环轨迹大致是:肉价上涨--母猪存栏量大增--生猪供应增加--肉价下跌--大量淘汰母猪--生猪供应减少--肉价上涨。

  作为判断猪周期走向的重要标尺,母猪存栏量数据备受行业人士关注。2018年8月份以来,受相关疫情影响,叠加周期底部效应,国内母猪存栏量持续下滑。

  据农业农村部最新数据显示,2019年1月,国内能繁母猪存栏环比降3.56%,同比降14.75%;生猪存栏环比降5.7%,同比降12.62%,创出10多年来最大跌幅。据数据计算,2019年1月份能繁母猪存栏约2861万头,生猪存栏约36399万头。

  而对于行业来说,守得云开见月明,业内纷纷预测,进入2019年“本命年”,猪周期上升期提前到来。

  农产品期货网报道,中国农业大学教授杨汉春分析称,生猪产能降幅快,必然预示着今年下半年生猪出栏就会减少,猪肉市场供给有可能就出现偏紧的现象。因此预计到三季度以后,尤其是到四季度,国内猪价可能会出现较大幅度的上涨。

  与此同时,2月底,温氏股份相关人士在接受投资者调研时也表示,预计今年肉猪价格下半年好于上半年,去产能的影响预计在下半年逐步体现出来。

  据卓创统计,上周末,全国主产区规模场猪价多涨0.2-0.4元/公斤,东北局部最大涨幅近1元/公斤,西南市场涨幅最小。

  作为行业龙头,无论是猪周期还是疫情,温氏股份都自有其应对之道,颇有一股“他强由他强,清风拂山岗;他横由他横,明月照大江”的大家风范。

  这家养猪板块中上市较晚的企业,由原本不起眼的养鸡场起步,经历持续增长和扩张,产能早已晋升为全国领先。2017年,温氏股份以1904万头生猪出栏、7.76亿只黄羽鸡出栏稳坐全国养殖集团龙头的位置。

  这也意味着,当传统的生猪养殖企业在经历猪周期的反复折磨时,温氏股份则在上演“猪鸡共舞”。以2017年为例,这一年,“猪周期”进入下行通道,但温氏股份黄羽肉鸡出栏量为7.76亿只,约占全国黄羽肉鸡出栏量20%,约占全国肉鸡出栏量9%。肉鸡业务贡献收入为31.56亿元,占公司营收31.56%。

  在坚持以畜牧业为主业的基础上,温氏股份同时也在完善产业配套。例如,除了是一家养殖公司,温氏股份体系内还有现代农牧装备制造、兽药生产。此外,公司还大力发展相关业务,例如金融业务、生鲜食品加工业务等。

  天风证券601162)研报指出,疫情常态化下,剩者为王。企业产能布局情况、抗击打能力、养殖模式及融资能力成为衡量养殖企业的四大指标。

  产能布局方面,温氏股份商品猪生产基地分散全国各地,同时,广东、江苏、湖北、广西、湖南、安徽、江西、四川等南方销区省占到总出栏量的83%,而疫情严重地区的华北东北占比仅5%左右。

  此外,温氏股份拥有能繁母猪140万头,理论上能够满足至少3000万头生猪出栏;而其“公司+农户”的温氏模式,相对于自繁自养天然具有一定的抗疫情风险优势;同时,温氏股份财报披露,其不仅资金储备充足,而且融资能力强,足够支撑后续发展的资金需求。

  日前,在接受投资者调研时,温氏股份还称,自发生疫情以来,行业向下游延伸的需求显得迫切,“公司今后会加大布局屠宰业务的力度,考虑在下属各区域公司所在省内寻找合适的位置,通过自建、参股或者合作加盟的方式配套屠宰业务。”

  3月4日晚,温氏股份也公告宣布,与华统股份002840)签署《战略合作框架协议》,双方就生猪养殖、屠宰业务等方面合作达成了战略合作意向。

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